Zusammenschluss von Walterscheid Powertrain Group und Comer Industries

One Equity Partners (“OEP”), ein Private-Equity-Unternehmen im mittleren Marktsegment, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über den Zusammenschluss seiner Beteiligung an der Walterscheid Powertrain Group (“Walterscheid”), einem führenden Anbieter von hochentwickelten, einsatzkritischen Antriebssystemen und Dienstleistungen für Off-Highway- und Industrieanwendungen, mit Comer Industries S. p. A. (“Comer”) (Borsa Italiana S.p.A.: BIT:COM), einem Entwickler und Hersteller von hochentwickelten technischen Systemen und Lösungen für Kraftübertragungen gibt. Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird OEP weiterhin eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an dem kombinierten Unternehmen halten.
Durch den Zusammenschluss von Walterscheid und Comer entsteht einer der weltweit größten Anbieter von Antriebslösungen mit einem hochgradig komplementären Produktportfolio, Ersatzteilen und zugehörigen Dienstleistungen für die Endmärkte Landwirtschaft, Baumaschinen und Windenergie. In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2020 erzielte das kombinierte Unternehmen einen Umsatz von €792,3 Millionen und ein bereinigtes EBITDA von €86,5 Millionen.
“Der starke Aufschwung im Landwirtschafts- und Baumaschinensektor, zusammen mit der steigenden Nahrungsmittelproduktion, einer größeren Abhängigkeit von der Windenergie und dem verstärkten Outsourcing durch OEMs, wird für starken langfristigen Rückenwind sorgen, um das Wachstum des kombinierten Unternehmens für die nächsten Jahre zu unterstützen”, sagte Joseph Huffsmith, Geschäftsführer von OEP. “Wir glauben, dass das kombinierte Unternehmen mit seiner erhöhten Kapazität und seinem Produktportfolio in der Lage sein wird, seine Kunden weltweit besser zu bedienen”, ergänzte Steve Lunau, Geschäftsführer von OEP.

“OEP war ein hervorragender Partner für Walterscheid und hat unser Wachstum in den letzten zwei Jahren maßgeblich unterstützt. Wir freuen uns sehr, dass sich das Unternehmen entschieden hat, als Investor in dem kombinierten Unternehmen zu bleiben”, sagte Wolfgang Lemser, CEO der Walterscheid Powertrain Group. “Walterscheid und Comer teilen das gleiche Engagement für hochwertigen Kundenservice, Sicherheit und Innovation und verfügen über ein sich hervorragend ergänzendes Produktportfolio.”
“Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Walterscheid und OEP”, sagte Matteo Storchi, Chairman und CEO von Comer Industries. “Unser kollektives Wissen und unsere Erfahrung in der Branche werden die richtigen strategischen, finanziellen und operativen Ressourcen bereitstellen, um auf dem Kerngeschäft von Comer aufzubauen und neue, vor uns liegende Wachstumsmöglichkeiten zu verfolgen.”
Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung und anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Über One Equity PartnersOne Equity Partners (“OEP”) ist ein mittelständisches Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Sektoren Industrie, Gesundheitswesen und Technologie in Nordamerika und Europa konzentriert. Das Unternehmen baut marktführende Unternehmen auf, indem es transformative Unternehmenszusammenschlüsse identifiziert und durchführt. OEP ist ein vertrauenswürdiger Partner mit einem differenzierten Investitionsprozess, einem breiten und erfahrenen Team und einer etablierten Erfolgsbilanz, die langfristige Werte für seine Partner schafft. Seit 2001 hat das Unternehmen weltweit mehr als 300 Transaktionen abgeschlossen. OEP, gegründet 2001, wurde 2015 aus JP Morgan ausgegliedert. Die Firma hat Büros in New York, Chicago, Frankfurt und Amsterdam. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.oneequity.com.

Über Walterscheid Powertrain GroupDie Walterscheid Powertrain Group ist ein globaler Anbieter von vernetzten und intelligenten Antriebsstranglösungen und einem umfangreichen Service Angebot für die weltweit führenden Hersteller von Off-Highway- und Industriemaschinen sowie deren Aftermarket. Das Unternehmen entwickelt kontinuierlich neue Technologien und Kundenlösungen, die für mehr Effizienz in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, im Bergbau, bei Nutzfahrzeugen und in der Industrie sorgen, und bietet lebenslange Dienstleistungen für alle Produkte und Systeme des Antriebsstrangs. Mit ihrer globalen Plattform auf 4 Kontinenten ist die Walterscheid Powertrain Group der Technologiepartner und Innovationsführer für die weltweit führenden OEMs. Zusammen mit einem umfassenden Aftermarket- und Serviceangebot positioniert sich die Gruppe für langfristiges Wachstum über das normale Marktwachstum hinaus. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.walterscheid-group.com

Über Comer Industries S.p.A.Comer Industries ist ein Global Player in der Entwicklung und Produktion von fortschrittlichen technischen Systemen und mechatronischen Lösungen für die Kraftübertragung, die weltweit an die wichtigsten Hersteller von Landwirtschafts- und Industriemaschinen geliefert werden. www.comerindustries.com.